-6.8%，3.2%，4.9%，6.5%，这是2020年我国GDP的季度增速变化。-11.6%，24.8%，33.2%，62.5%，这是同期国内市场挖掘机单季销量的增长数据。在两条上扬曲线中，“挖掘机指数”成为观察中国经济运行的一扇窗口。

　　挖掘机销量，是观察经济运行的重要微观指标。按照往年惯例，挖掘机的行业周期一般开始于春节之后一周左右并于一个半月内达到全年峰值。2020年，受新冠肺炎疫情影响，挖掘机销售峰值后移了30—45天。但疫情没有减少市场需求，我国挖掘机销售出现了“淡季不淡”的超补偿反弹现象，一些生产厂家一直处于满负荷生产状态。2020年，仅纳入统计的25家制造企业就销售挖掘机32万多台，同比增长39%。相比一些国家工程机械销售大幅下滑的现象，我国挖掘机销量逆势增长，为世界经济注入暖流。

　　挖掘机销量实现由降到升的转变，是积压订单的一次集中释放，更清晰地反映出复工复产的稳健步伐。以交通运输行业为例，去年4月底，625个重点在建交通项目复工率已超过99%，在高铁线路、隧道高桥的工地上，到处可见挖掘机挖沙运土的忙碌身影。从架桥修路的“大挖”，到建筑绿化的“中挖”，再到农田改造、5G基站建设的“小挖”，挖掘机在复工复产各场景中找到大显身手的广阔舞台。

　　挖掘机销售额持续走高，得益于海外订单的贡献、排放升级背景下设备更新换代，更归功于基建投资加速落地带来的新需求。早在去年4月，中央政治局会议就要求，加强传统基础设施和新型基础设施投资。为服务保障“六稳”“六保”，各地各部门通过新增专项债券等方式撬动融资、扩大内需，让基建投资成为拉动经济的重要力量。随着3.75万亿元专项债券全部分批下达，基建将有效发挥稳投资、保民生作用，促进宏观经济平稳运行。

　　小小挖掘机的背后，是基础设施建设的快速推进。“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，新农村建设、市政改造等民生工程任务繁重，医疗设施、交通运输等行业在“补短板”上大有可为。在新基建领域，2020年新开通的超60万个5G基站、新建造的46.2万个充电桩，为数字转型、智能升级创造发展空间。一业兴带动百业兴，基建为各行各业提供稳定支持，新基建赋能高质量发展，为特殊之年化危为机助力添劲。

　　挖掘机的产销量转化为工作量，让市场的热度催动建造的脚步。据统计，2020年全年挖掘机累计工作时间同比上涨12.9%，有9个省市增幅超50%。在某工程机械企业厂房的大屏幕上，全国数十万台挖掘机、吊装设备等工程机械的数据实时滚动，各地施工现场的挖掘机借助大数据和物联网将信息汇集到一起，跃动着经济复苏的强劲脉搏。

　　不少机构预测，2021年挖掘机销量仍有望继续增长。可以预见，凭借潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多等优势，中国经济必将持续巩固长期向好的态势。

根据中国工程机械工业协会最新统计数据显示，2021年2月，纳入协会统计的26家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机2.83万台，同比增长205%。其中，国内销量2.46万台，同比增长256%；出口3743台，同比增长57.9%，海外市场持续复苏，自去年四季度以来，出口数量增速维持在50%以上。

1月~2月挖掘机合计销量4.79万台，同比增长149.2%。其中，国内4.06万台，同比增长176.7%；出口0.73万台，同比增长60.7%。

此前工程机械杂志预测2月挖掘机销量2.2万台，实际销量大超预期，今年2月挖掘机销量为去年的3倍。“就地过年”政策实施，工地开工较往年更早，春节后需求提前启动。3月是挖掘机春季销售旺季，分析人士认为行业高景气程度将持续。

多地挖掘机代理商涨价

与去年同期相比，今年2月挖掘机开工率维持高位。据报道，2021年2月全国整体挖掘机开工率约为74.8%，大幅超过2020年2月的30.4%，其中南方多地开工率维持在80%以上，部分主机厂和零部件厂商初三初四即恢复生产。

受销量大增影响，各地挖掘机经销商纷纷宣布涨价。2月底以来，来自安徽、湖北、江苏、上海等地的部分主流挖掘机品牌代理商相继发布涨价公告，宣布自2月底3月初对所代理的挖掘机每台提价0.5万元~3万元不等。其中合肥湘元微挖小挖、中挖和大挖老款机型分别上调0.5万元、1万元、2万元，新款机型分别上调1万元、2万元、3万元。

重大项目密集开工 挖掘机市场持续走强

挖掘机广泛应用于新农村建设、市政工程、农田复垦、植树造林等领域，近年来我国基建、地产投资持续加码。

据统计，1月以来全国各地重大项目密集开工，河南、山西、上海、湖北开工总投资项目分别为5774亿元、1289亿元、2734亿元和736亿元。

截至3月初，全国已有28省市发布2021年基建固定资产投资计划，投资总额达3.2万亿，中挖作为基建主力机种在开工高峰期有望持续受益。2月中挖销量7422台，同比增长396.8%，在各型号中增速排名第一。同时，非道路柴油移动机械第四阶段标准将于2022年12月1日起实施，将进一步激发设备更新活力。

10家上市公司 布局挖掘机生产

证券时报·数据宝统计显示，A股市场布局挖掘机生产的个股有10家，普遍估值较低，半数个股市盈率不足20倍，柳工最新滚动市盈率11.58倍。昨日挖掘机龙头股小幅上涨，中联重科涨超5%，徐工机械、柳工上涨3%以上。

三一重工是挖掘机行业龙头，2021年1月公司挖掘机市占率30%，较2020年全年上升2%。恒立液压预计2020年实现净利润20.47亿元~23亿元，与上年同期相比增长57.91%~77.44%。

挖掘机的燃油消耗是日常成本支出的一大项，减少燃油消耗，不仅能减少二氧化碳的排放，还能节约运营成本。

　　1、工作模式和油门档位选择

　　柳工E系列挖掘机由6种工作模式和12级油门档位组成，在每个工作模式中都有12级油门档位可以选择，不同油门档位对应不同的发动机转速。客户可根据不同工况选择合适的工作模式和油门档位。

　　P--- 重载模式，适合效率优先的重载工况。发动机转速设置较高，泵功率设置较大。

　　E--- 经济模式，适合油耗优先的一般作业。发动机转速低一些，泵功率设置小一些。

　　F--- 精细模式，适合细微动作操作作业。发动机转速低一些，泵功率设置更小一些。

　　L--- 举升模式，适合吊装物料作业。发动机转速低一些，泵功率设置更小一些，增加举升流量限制及举升超载报警(如装配)。

　　B--- 破碎锤模式，适合破碎锤(附属小流量)作业。发动机转速低一些，泵功率设置小一些，增加附属装置的流量调节。

　　ATT--- 附属装置模式，适合液压剪、抓斗等附属装置(附属大流量)作业。发动机转速设置较高，泵功率设置较大，增加附属装置的流量调节。

　　2

　　节省燃油的操作

　　(1)尽量避免做无效的工作

　　尽可能减少以下无效动作，避免浪费燃油：

　　a 长时间怠速;b 多余的回转;c 挖掘机作业面过高或过低，等等......客户要依据施工现场选择合适的作业方法。

　　(2)避免不必要的怠速空转

　　怠速运转在发动机起动后和停机前的5分钟是必要的，但长时间的怠速就是浪费燃油。挖掘机在怠速时液压系统仍然进行液压油循环，比如22吨位的挖掘机每小时怠速时仍要消耗约4-5升的燃油。尽量避免挖掘机非作业时段长时间怠速运转，请及时把发动机关闭!

　　(3)避免液压系统长时间处于溢流状态

　　挖掘负荷太大时，即使你始终拉住手柄、铲斗也不动，液压系统仍处于溢流状态。液压系统溢流时，不仅不能完成作业，而且燃油消耗更大。负荷增大时，不要强行操作造成液压系统溢流，要适当减少负荷，顺利作业。

　　注：液压系统溢流是指当液压油的压力达到或超出溢流阀设定的溢流压力时，溢流阀打开，液压油回流到油箱。

　　(4)尽可能使用合适的低转速工作

　　相同的挖掘装载作业，发动机低转速工作时，与发动机最大油门工作时相比，燃油消耗明显下降。

　　(5)实行高位挖掘作业

　　挖掘机作业平台与卡车同高或略高时，是最有效的。

　　①下方挖掘作业

　　下方挖掘作业是从作业平台底部开始挖掘作业，整个过程时间长，小臂和大臂的运动距离长，燃油效率低。

　　②上方挖掘机作业

　　上方挖掘机作业是先挖上部，再挖下部的挖掘方法，整个过程时间短，燃油效率高。高位挖掘机作业与挖掘机低置作业相比，单位时间内的油耗少，循环时间快了12% ，单位时间内的作业量在了6% ，燃油效率改良了8%。

　　(6)尽量避免做无效的工作

　　装车操作时，如果回转角度大，那么载荷的移动量大，循环时间增加;角度小则装载的循环时间少，单位时间内的作业量增加，燃油效率提高。尽量把卡车放在离挖掘机近的地方。

　　(7)行走时降低发动机转速

　　发动机转速高则行走速度快，燃油的消耗也多。发动机低转速行走比高转速行走时燃油的效率要好：发动机转速下降约10%，车速下降约12%，但油耗下降约16%，行走燃油效率提高20%。

　　(8)都成90°

　　当铲斗油缸和摇杆、斗杆油缸和斗杆都成90度时,每个油缸推动挖掘的力量最大,要有效地使用该角度以提高工作效率。

　　(9)斗杆挖掘范围

　　(10)合理进行挖沟作业

　　先挖掘沟槽的两侧,再挖掘中间部分,这样挖中间时受力小，油耗低。

　　挖掘深度越小,挖掘时经济性越好。挖深坑时，尽量采用分层挖掘的方式，分为上中下三层挖掘,如果一次性从底挖到顶,首先作用范围加大了，其次挖掘机的动力因为范围的加大也降低了，最终既减少了工作效率，又增高了油耗。

　　(12)铲斗选用和加固

　　针对机型和工况选用对应型号的铲斗，尽量避免额外加固，以提高工作效率，降低油耗，不匹配的铲斗及额外加固将导致油耗升高10%以上。根据工况，选择合适的斗容，斗型与斗齿!

近几年，国内工程机械主要产品销量屡创新高，随着工程机械设备销售、保有数量的不断增加，后市场业务服务需求也逐渐扩大。但与欧美等成熟市场相比，国内工程机械后市场发展水平较低，发展潜力有待进一步挖掘。

　　工程机械后市场是指设备售出以后，围绕设备使用过程中的各种衍生服务，它涵盖了设备从售出到报废的过程中，围绕设备售后服务和使用环节客户需求的各种后续服务，从而产生的一系列交易活动的总称。

　　工程机械主要产品销量进一步提升

　　根据中国工程机械工业协会统计资料，2020年行业挖掘机产品销售量达到327605台，比上年增长39%;汽车起重机销售量达到54176台，比上年增长26.1%;履带起重机销售量达到3283台，比上年增长43.4%;机动工业车辆销售量达到800239台，比上年增长31.5%;升降作业平台销售量达到103555台，比上年增长35.1%，工程机械主要产品销量创历史新高。

　　当工程机械产品设备销售之后，就有售后维修、以旧换新等需求，维修、二手机、租赁等业务潜力巨大，这些业务逐渐形成了一个规模庞大的后市场生态链，随着工程机械设备销售、保有数量的不断增加，后市场业务需求也逐渐扩大。

　　根据中国工程机械工业协会资料，以挖掘机市场为例，在生命周期中的后市场维修和配件潜力与新设备价格之比几乎达到1:1，后市场业务能给企业带来设备销售之外的营业额，而且利润更高。当前维修服务和配件的后市场有上千亿的规模，二手设备和租赁市场更是达到了万亿的规模。工程机械后市场已经变成行业一个不容忽视的业务板块。

　　国内外后市场发展差距较大

　　在工程机械行业传统市场中，维修和配件作为设备销售之后被动的售后服务来对待，现在，主机厂把它们作为一种新的业务模式来经营，在整机业务发展的基础上，形成了第二种后市场发展业务。

　　这种模式的分形创新不仅给主机厂的发展注入了新的增长动力，而且让代理商的发展更加平衡，因为当整机市场出现较大波动时，后市场的营收保证了代理商的生存，而后市场的业务主要受设备保有量和开工率的影响，比整机市场的波动要小很多。

　　欧美成熟市场2/3利润来自后市场业务

　　在欧洲和北美成熟市场，企业都十分重视发展后市场，这是工程机械设备主机厂和代理商实现服务溢价的重要环节，企业追求的利润结构黄金分割线是三分之二的利润来自后市场，三分之一来自新设备销售。这样，当新机销售市场出现下滑时，后市场的收益就是企业“活下去”的重要保障。

　　国内代理商后市场业务利润占比不到40%

　　根据中国工程机械工业协会调研数据，2020年，整机销售业务贡献给代理商平均64%的营业利润，后市场业务利润占比36%，其中包括配件销售业务贡献给代理商群体平均19.9%的营业利润;保内服务贡献给代理商群体平均9.1%的营业利润;

　　二手机销售业务为亏损状态;经营性租赁贡献给代理商群体平均3.9%的营业利润;保外服务和其他维修服务业务贡献给代理商群体平均3.2%的营业利润;金融服务和其他业务贡献给代理商群体平均0.9%的营业利润。

　　国内工程机械后市场企业经营水平较低

　　后市场吸收率(即后市场收入与企业运营成本之比)是衡量工程机械代理商后市场业务经营情况的重要指标。在欧美市场，工程机械代理商后市场的营收贡献占到整个公司营业额的50%~60%，一些优秀代理商的吸收率已经超过100%，即使不销售新设备，这部分代理商仍然可以生存，这就让企业具备了很强的抗风险能力。而中国拥有世界上最大的工程机械设备保有量，但代理商后市场吸收率却主要在10~20%的低位徘徊。

　　根据中国工程机械工业协会调研资料，2020年代理商后市场吸收率大于60%的代理商仅占3.2%，吸收率在40%-60%之间的代理商占到代理商群体中的8.8%，吸收率在20%-40%之间的代理商占到代理商群体中的40.0%，吸收率在10%-20%之间和10%以内的代理商分别占到代理商群体中的24.0%。

　　工程机械后市场企业竞争格局分析

　　在中国工程机械后市场领域里，主要有制造商和品牌代理商、零部件供应商、小型配件店和修理厂等三类参与主体，它们之间有合作也有竞争，形成了目前国内工程机械后市场的核心生态圈。

春节刚过，挖机市场掀起一阵新的“涨价潮”，与去年同期的“涨价潮”不同，今年唱主角是代理商，不少主流品牌代理商都积极参与其中，核心理由是“自救”!与此同时，无论是终端用户，还是挖机行业人士，对此次涨价普遍持消极看法，甚至认为这只是2020年涨价闹剧的再次上演。那么，这次涨价真的能实现吗?

　　笔者综合各方面的情况，梳理如下：

　　【终端用户】该买还是要买的

　　1.多数终端用户是比较矛盾的心态，一方面希望机价降低，节省购机成本;另一方面希望机价不要降，以免影响旧机残值;

　　2.从终端市场并没有感受到明显的新机提价，说明并不是所有品牌都愿意涨价;

　　3.付款条件才是导致购机门槛低的真凶，可惜不少终端用户并没有想明白，误以为是机价的责任。

　　【代理商】涨价是自救

　　1.代理商是挖机价格战的直接参与者和受害者，几乎丧失了差价获取能力，对主机厂返利的依赖性越来越严重，导致企业经营越来越被动;

　　2.价格战已经从小挖蔓延到大挖，通过销量结构调整提高盈利能力的可行性正在快速下降，而后市场业务盈利能力尚不能支撑企业运营，正处于“青黄不接”的窘境;

　　3.在主机厂销量任务加码的压力下，涨价是改善盈利的捷径，也是一条很艰难的路。

　　【主机厂】沉默是金

　　1.挖机市场已经呈现品牌高度集中的趋势，绝大多数品牌都难言“安全”，不进则退是普遍共识;

　　2.在同质化竞争环境中，通过规模销量获取利润进而提高生存几率已经完全替代单位利润，规模销量可以说是品牌生存基础;

　　3.正面临原材料普遍涨价的现实难题，尤其是占比最高的钢材;

　　4.受制于投资人(或上级主管部门)的压力，主机厂既要保证利润又要严控风险，挤压代理商利润成为一种无奈的选择;

　　5.外资品牌推出经济型产品，拉低了整体价格区间，国产品牌谁敢轻易涨价。

　　【配套厂】牢记教训

　　1.上一轮周期波及整个行业的逾期风险，曾经给配套厂带来十分沉痛的教训;

　　2.挖机市场品牌集中度不断提高的同时，配套市场也同样在集中，拥有核心竞争力的配套厂颇为强势，而且主动降低挖机配套占比，将鸡蛋尽可能放在更多的篮子里面。

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